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一、选择题
1.您的性别？［单选］
□男
□女
2.您的年龄？［单选］
□18—24岁
□25—29岁
□30—39岁
□40—50岁
□50岁以上
3.您的受教育程度是？［单选］
□初中及以下
□高中
□大专及本科
□硕士及以上
4.您的职业是？［单选］
□学生
□政府、机关、事业单位人员
□个体工商户
□农民
□企业人员
□失业人员
□退休人员
□其他
5.您的个人月收入是？［单选］?
□2000元及以下
□2001—3000元
□3001—5000元
□5001—10000元
□10001—20000元
□20000元以上
6.您的个人收入主要用于？［多选］
□衣食住行等日常花销
□旅游、娱乐花销
□子女生活及教育支出
□医疗、养老支出
□投资理财（包括银行储蓄）
□其他
7.目前您知道的投资理财方式主要有哪些？［多选］
□银行储蓄或理财产品
□保险产品
□股票
□国债、企业债券
□基金
□期货、黄金、外汇等
□房地产
□互联网金融（余额宝等“宝宝”类产品）
□其他
8.您认为现有的理财方式能够满足您的投资需求吗？［单选］
□能
□不能
9.您投资理财的主要目的是？［多选］
□合理安排收支
□资产保值、抵御通胀
□资产快速增值
□提高生活质量
□养老补充
□其他
10.对于个人理财，您准备采用什么方式？［单选］
□自己操作
□委托机构操作
□两者结合
11.通常情况下，在您进行投资理财决策时，下列哪些是主要决定因素？［多选］
□自己的知识及经验
□媒体的宣传
□金融机构及理财机构
□亲友推荐
□其他
12.假如您尚未选择理财产品，原因是？［多选］
□对理财产品缺乏了解
□金融机构推出的理财产品缺乏吸引力
□金融机构推出的理财产品可信度低
□其他
13.您最关心或是最担心理财产品的哪些方面？［多选］
□投资期限
□投资回报率
□投资风险
□产品的可信赖程度
□起点金额
□手续费
□是否保本
□投资环境
□其他
14.您中意的理财产品投资期限是？［单选］
□1年以内
□1—5年
□5年以上
15.您所购买的理财产品，年收益率是多少？［单选］
□3％以内
□3％—5％
16.您准备投资理财产品金额的起点是？［单选］
□1万元以内
□1万—5万元
□5万—10万元
□10万元以上
17.假如银行存款利息继续下降，您还持有银行储蓄的理由是？［单选］
□银行存款没有风险
□银行存款比较方便
□不了解其他投资理财产品
□其他
18.如果您的收入增加，您会选择？［单选］
□增加消费占收入的比例
□增加银行储蓄占收入的比例
□增加有风险的理财方式占收入的比例
□仍按照原比例分配
19.您购买银行理财产品时，是否看重过往业绩？［单选］
□不会看重，过往业绩不代表现在的理财实力
□会看重，历史业绩是银行理财最好的镜子
20.您购买基金时，是否会选择定投？［单选］
□会
□不会
21.你或你的家人有没有购买过保险？［单选］
□有
□没有
22.依照您目前的经济实力，每年安排购买保险的费用是多少？［单选］
□1000元以下
□1000—3000元
□3000—5000元
□5000—10000元
□10000元以上
23.患病或发生意外时需要花很多钱，你希望用什么方式解决？［单选］
□求助亲朋
□银行贷款
□保险
□社会求援
□其他
24.您是否愿意在社保之外购买重疾险？［单选］
□愿意
□不愿意
25.如果有一款保险产品，在受保人不幸患上突如其来的疾病时，使其能够有足够保障、充裕资金面对，您对此购买的意愿值是？［单选］
□愿意值：0—50
□愿意值：51—100
□不愿意值：0—50
□不愿意值：51—100
26.如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？［多选］
□意外伤害保险
□人身医疗保险
□人身重大疾病保险
□养老年金保险
□投资分红保险
□家庭财产保险
□机动车保险
□学生教育保险
□春城“惠民保”
27.您购买保险产品时最关注的因素是？［多选］
□保费
□缴款年限
□保障范畴
□保险公司品牌
□保险代理人专业程度
□保险公司理赔速度
□其他
28.如果您将要购买保险理财产品，将会倾向于下列哪种保险理财产品？［多选］
□分红险：保险公司将其实际经营成果优于定价假设的盈余，按一定比例向保单持有人进行分配的人寿保险新产品，红利收益具有不确定性，与保险公司的实际经营成果挂钩，上不封顶，但也可能没有红利分配。
□万能险：可以任意支付保险费以及任意调整死亡保险金给付金额的人寿保险。投保人所交保费被分成两部分：一部分用于保险保障，另一部分用于储蓄投资。
29.您是通过哪些渠道接触到保险理财的？［多选］
□电话推销
□传单
□银行
□保险公司
□网络
□亲戚朋友
□从未接触过
□其他
30.您对现有各类保险理财产品的满意度是？［单选］
□都满意
□多数满意
□一般
□多数不满意
□都不满意
□不知道
二、填空题
1.您在办理各类银行业务时，对服务最满意的银行是____________
______________________________。
理由是________________________
______________________________。
2.您在办理各类银行业务时，对服务最不满意的银行是__________
______________________________。
理由是________________________
______________________________。需要从________________________
_________________________________________ 等方面改进。
3.您在投资银行理财产品时，最满意的是______________________
_______________________。理由是______________________________________________________。最不满意的是_______________________，理由是________________________
_____________________。
4.在金融消费者权益保护和宣传工作中，您印象最为深刻的银行是_______________________________________________________，理由是_____________________________________________________________。
5.在云南金融业“五篇大文章”服务经济社会高质量发展中，您印象最为深刻的银行是______________
_______________________________________________________，理由是_____________________________________________________________。
6.您在办理各类保险业务时，对服务最满意的保险公司是________
_______________________________
________________________________________。理由是_____________
_______________________________
______________________________。
7.您在办理各类保险业务时，对服务最不满意的保险公司是______
_____________________________。理由是________________________
_______________________________________________。需要从______
______________________________________________等方面改进。
8.您在购买各类保险产品时，最满意的险种是__________________
_______________________________
___________。理由是____________
_________________________________________________。最不满意的是______________________________，理由是________________________
______________________________________________________。
9.在金融消费者权益保护和宣传工作中，您印象最为深刻的保险企业是__________________________
____________________________________________，理由是__________
_______________________________________________________。
10.在云南金融业“五篇大文章”服务经济社会高质量发展中，您印象最为深刻的保险企业是___________
___________________________________________________，理由是______________________________。
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